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當(dāng)特朗普宣稱(chēng)將對(duì)未納入加稅清單的貿(mào)易伙伴征收 15% 或 20% 統(tǒng)一關(guān)稅，美國(guó)商務(wù)部同步對(duì)進(jìn)口銅產(chǎn)品加征 50% 額外關(guān)稅的消息傳出時(shí)，航運(yùn)物流領(lǐng)域的多米諾骨牌已悄然傾斜，而處于貿(mào)易鏈條關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的國(guó)際貨代市場(chǎng)，正站在風(fēng)暴的前沿。

美國(guó)作為全球最大進(jìn)口國(guó)之一，2024 年貨物進(jìn)口總額約 2.8 萬(wàn)億美元，其中 80% 依賴(lài)海運(yùn)完成跨境運(yùn)輸。這意味著關(guān)稅政策的每一處調(diào)整，都會(huì)通過(guò)集裝箱船的艙位變化、散貨船的航次波動(dòng)，直接傳導(dǎo)至國(guó)際貨代的業(yè)務(wù)版圖。以銅產(chǎn)品為例，美國(guó) 2024 年進(jìn)口精煉銅 81 萬(wàn)噸，其中 49% 來(lái)自智利，這些銅大多通過(guò)智利圣安東尼奧港裝船，經(jīng)巴拿馬運(yùn)河抵達(dá)美國(guó)休斯頓港，單航次運(yùn)輸量約 3000 噸，全年對(duì)應(yīng)約 135 個(gè)航次的貨代服務(wù)需求。50% 的額外關(guān)稅落地后，美國(guó)國(guó)內(nèi)銅價(jià)已出現(xiàn) 12% 的預(yù)漲，下游制造業(yè)采購(gòu)需求開(kāi)始收縮 —— 美國(guó)最大的銅材加工企業(yè)南方銅業(yè)已宣布將三季度進(jìn)口計(jì)劃削減 20%，這意味著智利至美國(guó)的銅運(yùn)輸航次可能縮減至 108 個(gè)，對(duì)應(yīng)的貨代訂艙、報(bào)關(guān)、陸運(yùn)銜接等業(yè)務(wù)量將同步下滑。

國(guó)際貨代的核心價(jià)值在于連接貨主與航運(yùn)資源，而關(guān)稅壁壘正在重塑這種連接的邏輯。過(guò)去十年，國(guó)際貨代市場(chǎng)規(guī)模從 2014 年的 2100 億美元增長(zhǎng)至 2024 年的 3500 億美元，其中美國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)了約 22% 的份額，很大程度上依賴(lài)穩(wěn)定的跨太平洋、跨大西洋航線(xiàn)貨量。若 15%-20% 的統(tǒng)一關(guān)稅實(shí)施，參照 2018 年特朗普關(guān)稅政策的影響 —— 當(dāng)時(shí)美國(guó)對(duì)中國(guó)商品加征關(guān)稅后，跨太平洋集裝箱貨運(yùn)量同比下降 5.3%，國(guó)際貨代的海運(yùn)訂艙量隨之減少 4.8%—— 此次范圍更廣的關(guān)稅政策，可能讓全球貨代市場(chǎng)的整體業(yè)務(wù)量面臨 3%-5% 的收縮。更微妙的是，貨主為規(guī)避高關(guān)稅，正加速調(diào)整采購(gòu)布局：越南、墨西哥等靠近美國(guó)的制造業(yè)基地可能承接部分轉(zhuǎn)移訂單，這使得原本從中國(guó)上海港至洛杉磯港的 40 英尺集裝箱貨代業(yè)務(wù)（2024 年占中美航線(xiàn)貨代量的 38%），可能分流至胡志明港至長(zhǎng)灘港的航線(xiàn)，貨代需要快速重構(gòu)航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)，否則將面臨客戶(hù)流失。

關(guān)稅帶來(lái)的成本壓力還在倒逼國(guó)際貨代的服務(wù)升級(jí)。以往貨代的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于拿到低價(jià)艙位，而現(xiàn)在，貨主更迫切需要的是 “關(guān)稅 + 物流” 的組合方案。比如，某歐洲電子企業(yè)通過(guò)美國(guó)貨代進(jìn)口零部件時(shí)，不僅需要訂艙服務(wù)，還需測(cè)算 “從馬來(lái)西亞轉(zhuǎn)口是否能降低關(guān)稅成本”“拆分貨值申報(bào)是否合規(guī)” 等問(wèn)題。數(shù)據(jù)顯示，2018 年關(guān)稅政策后，能提供關(guān)稅籌劃服務(wù)的國(guó)際貨代客戶(hù)留存率比傳統(tǒng)貨代高 27%，而此次關(guān)稅覆蓋范圍更廣，這種服務(wù)能力的差距可能進(jìn)一步拉大。部分頭部貨代已開(kāi)始行動(dòng)：DHL 全球貨運(yùn)近期新增 “關(guān)稅模擬測(cè)算工具”，可實(shí)時(shí)根據(jù)不同國(guó)家關(guān)稅稅率，生成最優(yōu)運(yùn)輸路徑方案，上線(xiàn)首月使用率便突破 40%。

航運(yùn)物流的航線(xiàn)調(diào)整也在考驗(yàn)貨代的資源整合能力。美國(guó)至歐洲的跨大西洋航線(xiàn)，2024 年貨代經(jīng)手的貨量占全球跨洋貨運(yùn)的 18%，若歐盟對(duì)美國(guó)采取關(guān)稅反制，原本從紐約港至鹿特丹港的每周 35 班集裝箱船航次可能縮減，貨代需要快速協(xié)調(diào)地中海航線(xiàn)作為替代；而對(duì)于依賴(lài)美國(guó)市場(chǎng)的拉美國(guó)家，如巴西的大豆出口（2024 年通過(guò)貨代運(yùn)輸至美國(guó)的量占其出口總量的 22%），可能因關(guān)稅導(dǎo)致運(yùn)輸需求下降，貨代不得不將運(yùn)力轉(zhuǎn)向亞洲市場(chǎng)。這種航線(xiàn)的動(dòng)態(tài)平衡，考驗(yàn)著貨代對(duì)船公司航次調(diào)整的預(yù)判力，也推動(dòng)著行業(yè)從 “單純中介” 向 “供應(yīng)鏈管理者” 轉(zhuǎn)型。

關(guān)稅壁壘的高筑從未只是稅率數(shù)字的變化，它像一把手術(shù)刀，剖開(kāi)國(guó)際貨代市場(chǎng)的深層結(jié)構(gòu)。那些能在航線(xiàn)波動(dòng)中穩(wěn)住艙位、在政策迷霧中提供清晰路徑、在成本壓力中找到平衡支點(diǎn)的貨代，將在這場(chǎng)變局中占據(jù)新的賽道，而整個(gè)行業(yè)的服務(wù)形態(tài)與競(jìng)爭(zhēng)邏輯，也正隨著關(guān)稅清單的落地，悄然改寫(xiě)。